笹木美代是一位性格开朗的初中二年级女生。因其不擅于察言观色的言行而常常让周围的人惊讶，因此被同学们称为“ムゲ（无限大神秘人）”。但是实际上她很在意周围的人、每天都在压抑着自己的感情，和“无限大神秘人”相反。
这样的ムゲ每天都果敢地向爱慕着他的同班同学日之出贤人发起进攻，但却从未赢过。一直不气馁的她有着一个不可告人的秘密。
那就是变成猫的样子去看最喜欢的日之出。
事实上，某个夏日祭的晚上ムゲ从面具点的猫店主处获得了一张“戴上后就能变成猫”的不可思议的面具后，ムゲ以猫太郎的身份去了日之出家。
平日里举止冷酷的日之出，却只对猫太郎坦白了自己的真实心情，不知不觉中猫太郎成了日之出的精神支柱。
虽然两人在身为“人”时会拉开距离，但在身为“猫”的时候两个人的关系却会接近。ムゲ也一样，如果是猫的话就不会为和周围人的关系而烦恼，知道了成为猫的自由后，ムゲ逐渐也感到自在。
作为猫的时间越长，不知不觉中自己和猫的界限就越来越模糊。
有一天，再次出现的猫店主又把猫的“面具”和ムゲ的“脸”换了，ムゲ被迫舍弃“人类”而作为“猫”生活……
我想永远待在他身边。但是我得不能再变回“我”——
你得到了谁的支持？当发现重要的事物时，两个人的世界开始改变。
